İkinci bahar yaşadığı yeni kocası ile her şey yolunda giderken, onun oğlu ile de iyi anlaşması gerektiğinin farkında olan olgun kadın, eve gelen üvey oğlunun yanına gelerek konuşmak istediğini söyler. Çok yorgun olan genç oğlan, odasına uzanacağını söyleyince yanına gelerek yanına uzanan olgun üvey annesi ile sohbet etmeye başlar. Üvey oğlunu yakından tanımak isterken onunla cinsel sohbetler yapmaya başlayan olgun kadın, kendisi sessiz ve erotik konuşurken üvey oğlunun sikinin kalktığını görür ve kaynaşmak isterken fazla samimiyet yaşayarak genç adam memelerini yalatıp seks yapmak için soyunur.